Aviación empresarial: el futuro del mercado indio, 2030

El mercado de aviación de negocios ha sido testigo de un crecimiento moderado debido principalmente a los altos costos operativos, la dificultad para hacer negocios, las estructuras tributarias complicadas, la infraestructura inadecuada y el proceso complejo para obtener licencias de operación. 

La industria ha experimentado una pequeña tasa de crecimiento positivo en el año fiscal 2018 principalmente debido a un aumento en el número de HNI y la diversificación del tamaño de la flota. El desarrollo de aeropuertos nuevos y existentes, la agitación de las regulaciones, la conectividad regional, los esfuerzos persistentes de los líderes de la industria para cambiar la percepción de la industria, el crecimiento en la industria petrolera y el auge general de la economía también han contribuido a la creciente demanda.

El aumento en el uso de fletadores privados por parte de individuos de alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés), políticos, ejecutivos de negocios, para el transporte de petróleo, el desarrollo de infraestructura y la ambulancia aérea ha ayudado al mercado a revivir desde un escenario de crecimiento negativo. Las principales empresas han diversificado sus flujos de ingresos, han entrado en afiliaciones internacionales y han mejorado sus aviones para fomentar la demanda del mercado.

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El período de revisión ha sido testigo de un mayor enfoque en el desarrollo de las instalaciones de infraestructura, la expansión de las operaciones de la empresa, las liberalizaciones regulatorias, lo que lleva a un aumento gradual de la demanda y la recuperación del mercado. Ha habido un aumento significativo y un mayor reconocimiento por parte del gobierno para promover el sector de la aviación de negocios. Por ejemplo, la industria se ha incluido por primera vez en el Esquema de conectividad regional de la UDAN en 2018.

Futuro análisis y proyecciones

El desarrollo de aeropuertos, sector manufacturero, sector de petróleo y gas, turismo, ambulancia aérea y sector de peregrinación, junto con liberalizaciones gubernamentales, esquemas de conectividad como UDAN RCS, los esfuerzos de BAOA y el aumento de las HNI en India apoyarán el crecimiento de la aviación comercial. 

Además, adición de aeropuertos secundarios en Mumbai y Delhi.La mejora de la graduación del aeropuerto regional existente bajo el esquema RCS, los cambios en las regulaciones de arrendamiento e importación de aeronaves y las regulaciones favorables para las compañías de gestión de aeronaves serían otras oportunidades de crecimiento. Se espera que el uso de aviones y helicópteros de aviación de negocios en campos cuyo potencial aún no se ha utilizado, como hidroaviones, levantamientos aéreos, ambulancia aérea, gestión del tráfico, aplicación de la ley y otros, abran y ofrezcan a los segmentos de ingresos.

Segmentación de mercado

• Por Revenue Streams: Air Charter Income ha captado una parte importante, representando la mayor participación de mercado en el año fiscal 2018. Los principales actores se centran en las operaciones de fletamento y subcontratan servicios relacionados con otras compañías. MRO ocupa la segunda parte más alta con Mumbai, que alberga más del 80% de las instalaciones de MRO en el país. El servicio en tierra seguido por la comisión de ventas de aeronaves y los servicios de hospitalidad (F&B) ha sido el tercero, cuarto y quinto flujo de ingresos más alto, respectivamente, en 2018.
• Por tipo de flota: los helicópteros son el tipo de objeto aéreo más demandado en el sector de aviación comercial de la India. Cubre casi la mitad de la participación de mercado en el año fiscal 2018 en términos de tamaño de flota. La flexibilidad inherente de los helicópteros lo convierte en una opción apropiada para ambulancia aérea, transporte, trabajos colgados, visitas de peregrinación y para políticos durante las elecciones. El uso de helicópteros para operaciones fuera del sitio, como estaciones de servicio de gas y petróleo, yacimientos de mineral, tracción mineral y otros, ha resultado en el tamaño de su gran flota. Los jets de negocios tienen la segunda participación más alta, seguidos por los turbohélices. India opera la tercera flota más grande de aviones de negocios en Asia-Pacífico. Los jets de negocios son los preferidos por las casas corporativas debido a sus características de confort, lujo y conectividad.
• Por región: Las regiones occidental y septentrional han sido destacadas en la flota registrada para aviones comerciales. Delhi y Mumbai, dos centros comerciales y médicos del país, son testigos de la mayor demanda. El predominio de un gran número de individuos ricos, un importante movimiento político y la presencia de hospitales de renombre ha dado lugar a acciones tan proporcionales. También son la base de una serie de operadores o compañías de gestión de aeronaves. Mumbai es también el hogar del único aeropuerto de negocios de aviación en la India. Las partes del este, noreste y centro de la India tienen una escasa participación. Sin embargo, es probable que la situación cambie con el programa de conectividad regional del gobierno en los próximos años.

Panorama competitivo

La competencia en el mercado de la aviación comercial de la India está fragmentada con cerca de 111 operadores no programados que brindan servicios de charter, manejo en tierra, mantenimiento de aeronaves, academias de capacitación, MRO y otras instalaciones. Cada compañía está tratando de ampliar el tamaño de su flota, la presencia regional y los servicios operativos para capturar una mayor participación de mercado.

En el año fiscal 2018, Reliance Commercial Dealers Limited, Reliance Transport and Travels, Poonawalla Aviation y Air Charter Aviation han sido algunos de los principales actores en términos de tamaño de flota. Global Vectra Hellicorp, Pawan Hans y Himalayan Heli son los principales operadores en el sector de helicópteros.

En términos de ingresos, los concesionarios de Reliance Commercial, Air Charter Aviation, AR Aviation y Orbit Aviation han liderado el mercado. Delhi y Mumbai son las dos áreas de captación dominantes. Los principales desafíos que enfrentan las compañías incluyen limitaciones de infraestructura, regulaciones estrictas, altos impuestos, altos costos operativos y preferencia a las aerolíneas programadas.