Altas y bajas de las flotas mexicanas en el cuarto trimestre de 2023

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Nuevos actores en el mercado aerocomercial en México, hacen aparición en este listado de altas y bajas de flotas. La primera, es Mexicana de Aviación.

• Así quedaron las flotas de las aerolíneas mexicanas al cierre de 2023.
• En el año hubo un crecimiento importante de las flotas nacionales.
• Si el crecimiento continúa al mismo ritmo habrá problemas de saturación.

Un Buen Año 2023 para las Aerolíneas Mexicanas

Termina un año más y las aerolíneas mexicanas tuvieron otro buen año para consolidar su crecimiento luego de la pandemia que tanto los afectó. No todos los participantes han sobrevivido, desgraciadamente, pero el mercado total sigue con números positivos. La recuperación de la Categoría 1 para México ha ayudado también a la recuperación internacional y veremos un mayor crecimiento en el mercado transfronterizo en el primer semestre de 2024 ante el incremento de vuelos y rutas entre ambos países.

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También iniciaron operaciones otras dos nuevas aerolíneas, una es Señor Air que con base en el Aeropuerto de Cabo San Lucas hace algunos vuelos regionales a diversos puntos del noroeste del país, supliendo de alguna manera la falta de operaciones de Calafia Airlines, que se ha mantenido estancada y con muchos problemas.

Y por otra parte, el “regreso” de Mexicana, que no es la Cía. Mexicana de Aviación que alguna vez conocimos, se trata de una nueva empresa denominada Aerolínea del Estado Mexicano, a la que le compraron los derechos del nombre y logos de la antigua Mexicana para operar con esa denominación comercial. Arrancó tarde y con problemas, como todo en este sexenio, veremos en los próximos meses si logra el despegue esperado.

A continuación, les compartimos los movimientos que hubo en las flotas nacionales en el último trimestre junto con un recuento total de lo que recibieron en el año.

Aeroméxico

Además de los retrasos que también Boeing ha tenido en las entregas de aviones nuevos por problemas con los proveedores, especialmente en el 737 MAX, el Caballero Águila también puso una pausa en entregas dados los cambios que hay actualmente tiene que hacer ante la reducción de vuelos impuesta en el AICM y la casi obligatoriedad de pasarlos al capricho de Santa Lucía para que haya más vuelos, aunque no haya suficientes pasajeros.

Esto afecta más a Aeroméxico que a ninguna otra ya que es la que más vuelos tiene en el AICM, por lo que ante la reducción tendrá que usar aviones más grandes en las rutas para tener suficientes asientos, así que los vuelos con E190 se reducirán lo más posible y se utilizarán principalmente los Boeing 737 para las operaciones.

Así que en el trimestre solamente se recibió un Boeing 737-9 MAX, quedando pendientes para 2024 un 737-8 MAX y dos 787-9 Dreamliners que fueron sacados de almacenamiento hace algunos meses y preparados por Boeing para ser entregados a finales del año. En total, durante 2023, recibió 6 Boeing 737-9 MAX y un 787-9.

Hubo también otra baja en la flota de la empresa, se trata de otro Embraer E190 que fue retirado de servicio en noviembre y llevado a San José, Costa Rica, en diciembre en entrega al arrendador, por lo que la flota de Connect queda en 39 aviones por ahora. Se prevé que haya más retiros durante 2024 ya que la flota principal de la empresa será de 737 en sus diferentes versiones.

La buena noticia es que el mismo Andrés Conesa, director general de la empresa, comentó recientemente que para el crecimiento esperado el próximo año, principalmente en vuelos internacionales que no fueron afectados en el AICM, quiere recibir otros 25 aviones Boeing 737 MAX y otros 5 787s, incluyendo los dos pendientes que debieron recibirse en 2023.

La reconfiguración de aviones de la empresa para quedar estandarizados no ha concluido todavía, de acuerdo a la información más reciente, están pendientes todavía 5 aviones 737-8 MAX y 5 737-800 rentados en configuración de alta densidad, que seguramente quedarán listos en los primeros meses de 2024, para dar paso a la reconfiguración de los 787-8 que en Premier usarán el mismo tipo de asientos de los 787-9, lo que llevará a una menor cantidad de asientos ya sea en Premier o en Turista o en ambos.

Aeroméxico | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Boeing 737-9 MAX	N769AM	66361 / 8839	Nuevo de fábrica, rentado a ALC
Aeroméxico | Bajas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Embraer ERJ190	XA-AEI	146	Retirado de servicio en nov23, sin logos ni títulos llevado a SJO en dic23

Hasta el 31 de diciembre, la flota del Caballero Águila está integrada de la siguiente manera:

•   5 Boeing 737-700 (ninguno está operativo pero siguen en México)
• 35 Boeing 737-800, 5 de ellos en configuración para 180 pasajeros
• 28 Boeing 737-8 MAX
•   5 Boeing 737-8 MAX en configuración para 180 o 162 pasajeros
• 19 Boeing 737-9 MAX
•   8 Boeing 787-8
• 12 Boeing 787-9

Aeroméxico Connect

• 39 Embraer 190 E1

En total, el Grupo Aeroméxico mantiene su flota de 151 aviones, de esos 112 pertenecen a Aeroméxico (aunque los 5 737-700 no vuelan) más los 39 E190 de Aeroméxico Connect, por lo que por número de aviones sigue siendo la flota más grande del país.

Volaris

La aerolínea de ultra bajo costo sigue siendo la más grande del país en términos de pasajeros transportados, pero cada vez con menor diferencia contra Viva Aerobus, que tiene una flota bastante menor, y de Aeroméxico que recuperando su tráfico internacional también se está acercando nuevamente.

A pesar de la reactivación de vuelos y rutas hacia EE.UU., tiene actualmente dos problemas serios, por un lado sus filiales de Centroamérica no están creciendo como se había esperado, de hecho tienen rutas que no logran suficientes pasajeros para ser rentables, por lo que tiene que apoyarlas económicamente. Y por otra parte, las afectaciones de los motores Pratt & Whitney GTF de los A320neo les van a poner en tierra una buena cantidad de aviones a partir de 2024 para poder hacer las revisiones y reparaciones necesarias. Aunque tendrá una compensación económica por parte del fabricante de los motores, eso les reducirá la capacidad durante los próximos 2 o 3 años.

Tratando de compensar esto, Volaris decidió negociar los contratos de algunos aviones que debieron entregarse en 2023 para que continúen en la flota más tiempo y pueda sustituir parcialmente a los aviones que deben quedarse en tierra.

Durante este último trimestre, Volaris recibió cuatro aviones A321neo que se quedan en la aerolínea de México, mientras que sus filiales de Centroamérica no tuvieron asignaciones adicionales, así que se mantienen con 4 aviones cada una. En total en el año recibió 3 A320neo que fueron para sus filiales en Costa Rica y El Salvador, así como 10 A321neo para la aerolínea de México.

Dado que tiene pendientes de entrega más de 100 aviones Airbus, la mayoría del modelo A321neo, tanto para renovación de flota como para crecimiento, en 2024 seguiremos viendo la llegada de más aviones, y dependiendo del avance con los motores GTF, podríamos ver el retiro de algunos de los más antiguos. Aparentemente los A319 sí tienen sus días contados.

Volaris | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Airbus 321-271NX	XA-VUG	11616	Nuevo de fábrica
Airbus 321-271NX	XA-VUD	11646	Nuevo de fábrica
Airbus 321-271NX	XA-VUF	11490	Nuevo de fábrica
Airbus 321-271NX	XA-VUE	11732	Nuevo de fábrica, fabricado en Mobile

La flota actual de Volaris México está conformada por

•   1 Airbus A319
• 40 A320ceo
• 45 A320neo
• 10 A321ceo
•   6 A321neo
• 19 A321neo ACF

La flota total de la aerolínea de México es de 121 aviones, la segunda flota del país, aunque con mayor capacidad que Aeroméxico por su configuración de alta densidad.

En cuanto a sus filiales centroamericanas, en Costa Rica tienen 2 A319 y 2 A320neo; mientras que la filial de El Salvador tiene ya 4 A320neo (aunque 2 tienen registro en C.R.). En total, el Grupo Volaris tiene 129 aviones.

Viva Aerobus

Viva Aerobus mantiene sus planes de crecimiento agresivo tanto en rutas domésticas como en su expansión internacional, ganando mercado en donde quiera que se mete. De hecho, le ha ido mucho mejor en sus rutas a Sudamérica que a Volaris. Con la recuperación de la Categoría 1, el próximo año podrá concretar su asociación estratégica con Allegiant, por lo que seguramente veremos una mayor expansión en rutas hacia EE.UU., aprovechando conexiones a y desde diversos puntos.

Lo que los ha frenado un poco son las entregas de aviones nuevos, Airbus no ha logrado recuperar el ritmo y a Viva no le ha quedado más remedio que buscar algunos aviones de oportunidad durante el año. Así se quedó con 2 A320neo que no tomó la aerolínea de India, Go First, y más recientemente llegó a un acuerdo con Avion Express para la renta húmeda de algunos equipos que sustituyan a los Neo que deberán quedarse en tierra por la revisión y reparación de sus motores, por lo que seguramente veremos más aviones incorporarse temporalmente a la flota de Viva.

Durante el cuarto trimestre se integraron a la flota 3 aviones de Avion Express, un A321-200 de oportunidad y recibieron 2 A321neo nuevos de la fábrica. En total en el año recibieron 4 A320ceo, 2 A320neo nuevos, un A321-200 y 9 A321neo nuevos.

Para el 2024 tienen programados más aviones nuevos, principalmente A321neo, con la esperanza de que Airbus no tenga más demoras en las entregas, lo que ayudará a sustituir también a los aviones que se quedan en tierra. No hay que olvidar que este año firmó otro pedido con Airbus por 90 aviones, para asegurar así su crecimiento y renovación de flota.

Viva Aerobus | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Airbus A320-232	9H-SWJ	3354	Wet lease de Avion Express a corto plazo por problemas con motores PW
Airbus A320-232	9H-SWB	3947	Wet lease de Avion Express a corto plazo por problemas con motores PW
Airbus A320-232	9H-SWM	4113	Wet lease de Avion Express a corto plazo por problemas con motores PW
Airbus A321-231	XA-VCC	6734	ex S7
Airbus A321-271NX	XA-VXN	11543	Nuevo de fábrica
Airbus A321-271NX	XA-VXP	11601	Nuevo de fábrica

La flota actual de Viva Aerobus quedó de la siguiente manera:

• 26 Airbus A320ceo
• 22 Airbus A320neo
• 10 Airbus A321ceo
• 26 Airbus A321neo

El total de la flota de Viva queda actualmente en 84 aviones y se mantiene como la flota más joven del país con apenas poco más de 5 años de edad promedio. Veremos si con su crecimiento a futuro logra superar a Volaris en pasajeros o a guerra entre ambas la llevará a moderar sus planes de expansión.

Mexicana

El inicio de operaciones no se realizó el 1 de diciembre como había anticipado el presidente mexicano desde hace meses, las cosas se han hecho con precipitación y poca planeación. De los 10 aviones que dijo que iban a recibir no recibieron ninguno, seguramente las condiciones de los arrendadores no eran convenientes, pero siendo una aerolínea nueva, del Estado y en un país con problemas, pedían requisitos y tarifas que no eran muy atractivos. Y además no tenían su Certificado de Operador Aéreo (AOC). 

Finalmente, la flota de Mexicana de Aviación se resolvió rentándole a TAR por el momento dos aviones Embraer 145 en renta húmeda, y utilizando los 3 aviones 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), con lo que dejan a esta institución sin aviones más o menos nuevos para sus necesidades. Esos aviones, entre otras cosas, fueron los encargados de traer connacionales de Israel luego de que estallara el conflicto con Hamas, así que la FAM no tendrá aviones para ese tipo de misiones.

El 26 de diciembre finalmente realizaron sus primeros vuelos, hasta el fin de año se habían integrado 2 Embraer 145 y uno solo de los Boeing 737s aunque ya hay otro pintado y listo para incorporarse. El supuesto plan habla de que para finales del año sí tendrán 10 aviones en operación, eso ya lo veremos en los próximos meses.

Su operación abarca por ahora demasiados destinos con pocas frecuencias a la semana, por lo que no será atractiva para muchos que requieren fechas específicas para sus viajes, veremos si sus bajas tarifas convencen a la gente de usar sus servicios. Y hablando de sus tarifas, de acuerdo con los cálculos, ni con los vuelos llenos recuperan costos, así que su operación no solo requiere de presupuesto nacional para mantenerse, sino que se puede considerar dumping y daña el mercado para los demás participantes. Y para acabar, muchas de sus rutas no tienen buenas perspectivas a futuro (como Palenque, Ixtepec, Ciudad Victoria y otras), por lo que de mantener la operación mantendrán el déficit económico.

Mexicana | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Embraer ERJ145 LR	XA-VGQ	418	wet lease de TAR
Embraer ERJ145 LR	XA-AFH	78	wet lease de TAR
Boeing 737-800	XA-ASM	44437 / 5595	ex Fuerza Aérea Mexicana 3526

Otras Aerolíneas

Nuevamente este trimestre podemos reportar movimientos de flota también de las aerolíneas regionales, que también están regresando a los niveles que tuvieron previos a la pandemia. Sería mejor que lo hicieran de manera coordinada con las aerolíneas grandes, pero al parecer no quieren ser alimentadoras de ninguna otra sino explotar sus mercados de nicho.

La nueva aerolínea regional Aerus, con sede en Monterrey, inició operaciones este año y ha tenido altibajos en sus operaciones, algunas van bien mientras que otras han tenido que ser suspendidas por falta de demanda adecuada. Están estudiando nuevos mercados e incluso tener vuelos más al sur por la costa del Golfo. Y para ello los planes de flota siguen adelante, en diciembre recibieron otros 2 aviones Cessna Grand Caravan para llegar a un total de 5 en su flota, y de acuerdo con declaraciones de su director, llegarán 3 más durante el primer semestre del 2024, para tener 8 aviones.

Aunque sus tarifas no son precisamente económicas, esperan poder captar la demanda de algunas rutas en el norte de la desaparecida Aeromar, esperemos que les vaya bien y mantengan no solo su presencia sino un crecimiento constante.

Aerus | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Cessna 208B EX Caravan	XA-RFE		Nuevo de fábrica
Cessna 208B EX Caravan	XA-RFH		Nuevo de fábrica

Y por último, como ya comentamos al inicio de este artículo, inició operaciones la nueva aerolínea Señor Air, que eligió como sede de sus operaciones por ahora el Aeropuerto de Cabo San Lucas (no es el mismo que el Internacional de Los Cabos, que está en San José del Cabo).

Ofrece vuelos regionales a ciudades cercanas en el oeste del país, como Mazatlán, Puerto Vallarta, Los Mochis, La Paz y Hermosillo, por ahora con dos aviones jet Embraer, un E135 y un E145. Entre sus planes para los próximos meses, además de crecer su flota, es volar a Guadalajara y el Aeropuerto de Santa Lucía, veremos si lo concretan y que sean rentables en donde la competencia con aviones grandes es muy fuerte.

Pero es bueno ver nuevos competidores por el mercado en crecimiento, que puedan llenar los espacios que otros están dejando, en este caso al parecer quieren aprovechar los mercados desarrollados por Calafia y que esta no puede atender por falta de equipos.

Señor Air | Altas a la flota en el cuarto trimestre de 2023
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Embraer ERJ135	XA-SEN	450
Embraer ERJ145	XA-SRC	256	Rentado a Airwheel Sky

Del resto, TAR Aerolíneas dice que quiere crecer de nuevo, pero no hubo más equipos este año, rentarle aviones a Mexicana puede ser una buena opción si les pagan por sus servicios. Magni sigue esperando que el destino la alcance, sin hacer inversiones, ni planes ni nada de nada; y de Interjet solamente es “sopa de pico”, como se dice vulgarmente, así que no esperamos verlos de regreso a pesar de las habladurías de sus propietarios.