Altas y bajas de las flotas mexicanas en el primer trimestre de 2024

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Aunque las principales aerolíneas del país esperan otro año difícil por varios motivos, tienen programadas entregas a lo largo del año para reforzar sus flotas.

Resumen

• Así quedaron las flotas de las aerolíneas mexicanas al primer trimestre de 2024.
• Los problemas con los motores PW de los Airbus Neo tiene en tierra a muchos aviones.
• Volaris podría perder su primer lugar en rutas domésticas en un descuido.

Inicia un año que se prevé con complicaciones para las aerolíneas mexicanas, desde los problemas de los motores PW en los Airbus Neo, la reducción de slots en el AICM y las presiones del gobierno de EE.UU., por las cosas con las que no está de acuerdo. Pero aun así, se tiene previsto también un aumento en el número de pasajeros transportados a lo largo del año por parte de las principales aerolíneas.

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Es de destacar lo que comentamos sobre las afectaciones que los operadores de aviones Airbus Neo están teniendo por los problemas de los motores GTF de Pratt & Whitney, que está obligando a los operadores a poner en tierra muchos aviones afectados que requieren cirugía mayor en los motores, por lo que tomarán varios meses con cada uno antes de poder darles visto bueno para regresar a servicio. Aquí en México Volaris y Viva Aerobus son los afectados y cada una está tomando acciones para enfrentarlo, como veremos en su respectiva sección.

Mientras que a Aeroméxico le está afectando más la amenaza de Departamento del Transporte (DOT) de EE.UU. sobre no renovar la inmunidad antimonopolio para sus operaciones conjuntas con Delta Air Lines. Por supuesto que Delta está cabildeando en Washington para que esto no prospere, pero aún no se ha dado el veredicto final, si sucediera veremos qué medidas toman ambas aerolíneas en sus vuelos entre ambos países.

Por otra parte, la nueva “Mexicana” no acaba de despegar, no pudieron rentar los aviones que pretendían por lo que están limitados, pero en realidad eso es lo de menos porque de todas formas no tienen suficientes pasajeros para los vuelos actuales, por lo que sus finanzas deben ser una marea roja que se sigue acumulando a costa de los mexicanos.

A continuación, les compartimos los movimientos que hubo en las flotas nacionales en el último trimestre junto con un recuento total de lo que recibieron en el año.

Aeroméxico

Desde el año pasado, Aeroméxico puso una pausa a las entregas de aviones para no saturarse demasiado, primero porque no podía crecer operaciones a EE.UU. por la Categoría 2 de México. Eso ya se solucionó, pero ahora pende la espada de Damocles por la amenaza del DOT y la falta de slots en México, por lo que tienen pendientes 20 entregas que se estarán dando en el transcurso de los próximos 2 años, de Boeing 737 MAX y también algunos nuevos Dreamliners.

En el AICM se han reducido los vuelos domésticos ya que no hay restricciones para los internacionales, pero eso los está obligando a utilizar aviones más grandes en menos vuelos, así que el caballo de batalla es el Boeing 737 y los Embraer 190 de Aeroméxico Connect van en retirada, esperan que esa flota quede en tan solo 25 a 30 aviones para el próximo año, mientras que los 737 crecerán conforme sea adecuado, ya que la llegada de los nuevos MAX servirá también para comenzar a retirar a los 737 NG.

Así que, en este primer trimestre, la aerolínea del Caballero Águila recibió solamente un avión Boeing 737-8 MAX directo de la planta de Boeing, con la matrícula N759AM. Los dos Dreamliners que se esperaban para finales del año pasado siguen en Paine Field, ya terminaron de hacer las reparaciones correspondientes y se enviaron a pintura nuevamente para que quedaran “como nuevos”, ya que en realidad estuvieron 2 años almacenados en el desierto, pero deberán llegar a México en breve porque ya están programados para la temporada de verano en que hay un incremento importante en vuelos a Europa.

A cambio se devolvieron 3 aviones, un Boeing 737-800 XA-AMW que estaba no estandarizado pues no contaba con sistema de entretenimiento; y dos Embraer 190 devueltos al arrendador, uno en San José, Costa Rica, y el otro en Sao José dos Campos, en Brasil. También dejaremos de contabilizar a los Boeing 737-700 en la flota ya que se decidió que no regresarán a volar, así que la flota es un poco menor a lo que había al final del año pasado. A esto hay que agregar que tienen por lo menos 2 aviones 737-800 parados desde hace unos meses por falta de motores, ya que AM no cuenta con motores de repuesto para su flota y los CFM56 están escasos en el mercado mundial.

Por último, tienen todavía pendientes de reconfigurar 3 Boeing 737-800 que llegaron en configuración de alta densidad, así como 5 737-8 MAX, de los que 3 están en configuración para 180 pasajeros y los otros 2 tienen una configuración no estándar J12/Y150 con asientos distintos y sin sistema de entretenimiento y WiFi. En teoría deberán quedar listos en este primer semestre del año y a partir del segundo semestre comenzarán a reconfigurar los Boeing 787-8 con nuevos asientos Premier como los que se utilizan en el 787-9, no se ha dado a conocer la configuración final que tendrán.

Aeroméxico.- altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Boeing 737-8 MAX	N759AM	66364 / 8837	Nuevo de fábrica, rentado a ALC
Aeroméxico.- bajas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Embraer ERJ190	XA-AEL	97	Retirado de servicio ene24 y devuelto al arrendador feb24, llevado a SJO
Embraer ERJ190	XA-AEN	151	Retirado de servicio ene24 y devuelto al arrendador feb24, llevado a SJK
Boeing 737-8FZ	XA-AMW	34954 / 2483	Retirado de servicio en ene24, devuelto al arrendador en SJO

Hasta el 31 de marzo, la flota del Caballero Águila está integrada de la siguiente manera:

• 34 Boeing 737-800, 3 de ellos en configuración para 180 pasajeros
• 34 Boeing 737-8 MAX, 3 en configuración para 180 pasajeros y 2 en dos clases pero no estandarizados
• 19 Boeing 737-9 MAX
•   8 Boeing 787-8
• 12 Boeing 787-9

Aeroméxico Connect:

• 37 Embraer 190 E1

En total, el Grupo Aeroméxico tiene 144 aviones, de esos 107 pertenecen a Aeroméxico (ya descontados los 5 737-700 que no vuelan, aunque siguen almacenados en México) más los 37 E190 de Aeroméxico Connect, por lo que por número de aviones sigue siendo la flota más grande del país.

Volaris

Esta aerolínea es la que más problemas está teniendo con su flota, ya que más de la mitad de sus aviones son versiones Neo, tanto del A320 como del A321, y muchos de ellos están en tierra en tanto no sean revisados y reparados sus motores, con los consiguientes problemas tanto operativos como de capacidad. Tratando de paliar un poco el problema, el año pasado renovaron algunos contratos de aviones Ceo para mantenerlos en la flota y compensar un poco la falta de aviones Neo, más la llegada de aviones nuevos que por ahora no requieren revisiones. Este año, además, rentaron otros dos A320ceo de oportunidad, uno ex Avianca Centroamérica y uno de Avión Express, pero a diferencia de Viva, ellos lo tomaron en arrendamiento normal, no húmedo.

Esto no les ha permitido crecer su flota como quisieran, especialmente en sus filiales de Centroamérica que de cualquier forma no están teniendo el éxito esperado, por lo que su flota no ha crecido tampoco y se mantiene en 8 aviones totales.

Tampoco Volaris México ha tenido un gran éxito con sus rutas a Centro y Sudamérica, por lo que han tenido que reducir vuelos y mejor concentrarse nuevamente en los vuelos transfronterizos, aprovechando que desde hace años lograron quedarse con el mercado étnico que alguna vez fue de Mexicana de Aviación, y han estado incrementando sus operaciones desde que México regresó a Categoría 1.

Durante este primer trimestre, Volaris recibió entonces 2 aviones Airbus A320ceo de segunda mano para paliar un poco el problema de los aviones en tierra, y además 3 nuevos A321neo directamente de Airbus. De acuerdo con la información del año pasado de su plan de flota, este año deben recibir varios aviones adicionales que les permitirán mantener una flota operativa adecuada para mantenerse como la aerolínea más grande del país en pasajeros transportados, una vez que regresen a servicio los Neo podrán continuar con el retiro de su flota con más antigüedad, incluyendo los A319 que esperaban retirar el año pasado.

Volaris.- altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Airbus A320-233	XA-VVB	4944	ex Avianca Costa Rica N684TA
Airbus A320-232	9H-AMX	2594	rentado a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A321-271NX	XA-VUH	11763	Nuevo de fábrica
Airbus A321-271NX	XA-VUJ	11864	Nuevo de fábrica
Airbus A321-271NX	XA-VUI	11964	Nuevo de fábrica

La flota actual de Volaris México está conformada por

•   1 Airbus A319
• 42 Airbus A320ceo
• 45 Airbus A320neo
• 10 Airbus A321ceo
•   6 Airbus A321neo
• 22 Airbus A321neo ACF

La flota total de la aerolínea de México es de 126 aviones, la segunda flota del país, aunque con mayor capacidad que Aeroméxico por su configuración de alta densidad. No hay información sobre cuántos de sus aviones están actualmente en tierra por el problema de los motores, pero cálculos conservadores indican que podrían ser al menos unos 30 en un momento dado.

En cuanto a sus filiales centroamericanas, en Costa Rica tienen 2 A319 y 2 A320neo; mientras que la filial de El Salvador tiene 4 A320neo. En total, el Grupo Volaris tiene 129 aviones.

Viva Aerobus

La otra aerolínea de ultra bajo costo del país ha sabido manejar bien lo de sus aviones en tierra para no perder capacidad, ya que con todo y su flota bastante menor que Volaris, el año pasado un par de meses transportó más pasajeros domésticos, por lo que no sería extraño que tomara ese primer lugar en poco tiempo.

Y para no perder mucha capacidad mientras sus aviones están en tierra, lograron la renta húmeda de aviones A320 de Avión Express, que comenzó a finales del año pasado y hoy llega ya a 21 aviones. Y para no tener exceso de tripulaciones, actualmente están certificando pilotos para que tengan autorización de volar aviones con matrículas europeas, así que podrán también volar estos y reducir las tripulaciones extranjeras que requiere Avión Express para sus aviones.

Y otra buena decisión sobre los aviones en tierra, no tienen capacidad para tener muchos en su base de Monterrey, así que se han llevado a Roswell hasta ahora 7 aviones A320neo y 10 A321neo, en donde además de estar almacenados de manera adecuada, están atendiendo la reparación de los motores. En México tienen al menos otros 5 A320neo y 3 A321neo fuera de servicio.

Así que, durante este primer trimestre, llegaron a México 18 aviones A320 de Avión Express para compensar a los que están en tierra y están volando regularmente para Viva, más los 2 primeros A321neo de al menos 8 entregas que esperan para este año.

Viva Aerobus.- altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Airbus A320-232	9H-SWC	3734	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-AMV	2914	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-MLX	4888	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-AMM	3125	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-SWF	3581	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-SWI	3141	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-MLY	3943	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-MLC	4645	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-MLV	4118	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-AMP	2663	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-AMI	3409	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-AMJ	3531	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-SWA	3907	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-MLB	4491	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-AML	2594	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-MLU	4621	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-SWD	5123	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A320-232	9H-SWG	4736	wet lease a Avion Express por problema de motores PW
Airbus A321-271NX	XA-VXN	11543	Nuevo de fábrica
Airbus A321-271NX	XA-VXP	11601	Nuevo de fábrica

La flota actual de Viva Aerobus quedó de la siguiente manera:

• 44 Airbus A320ceo (incluyendo 21 de Avión Express)
• 22 Airbus A320neo
• 10 Airbus A321ceo
• 28 Airbus A321neo

El total de la flota de Viva queda actualmente en 104 aviones, aunque con al menos 25 de sus aviones propios actualmente en tierra. Veremos si con su crecimiento a futuro logra superar a Volaris en pasajeros o a guerra entre ambas la llevará a moderar sus planes de expansión.

Mexicana

Como todo proyecto bien planeado por el gobierno la de 4a putrefacción, la nueva empresa de aviación sigue siendo un desastre. No pudo hacerse de los 10 aviones que con bombo y platillo se anunciaron cuando se creó la empresa, por lo que inició operaciones con 2 aviones rentados a TAR y uno de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que tuvo que iniciar con pocas rutas y pocas frecuencias en cada una como para ser una opción atractiva.

Ahora se dice que está en negociaciones con una arrendadora para, a través de esta, hacerse de una flota de aviones Embraer con mucha menor capacidad que los Boeing 737 que inicialmente se dijeron, lo que no es malo porque sus factores de ocupación siguen demasiado bajos. Pero eso, como todo lo demás que se comentó en su momento, no se ha concretado, es tan solo un buen deseo en este momento.

Y hay motivos por los que no es fácil hacer un trato con un arrendador en este momento, es una aerolínea nueva de la que no hay referencias, operada por un gobierno que ha demostrado ineficacia en su administración, es manejada por los militares y opera rutas que no serán rentables, para ofrecer una conectividad innecesaria en lugares con muy baja demanda. Así que, si va a operar con números rojos, los arrendadores buscarán garantías, fianzas y cobrarán rentas más altas que a otras aerolíneas, lo que hace que la operación sea mucho menos atractiva para el arrendador.

Mientras tanto y tal como estaba previsto, se integraron a su flota otros dos Boeing 737-800 en configuración para 180 pasajeros, ambos eran parte de la flota de la Fuerza Aérea y para las necesidades del ejército mexicano, eran sus mejores tres aviones y ahora se la pasan rentando vuelos chárteres a Magni para cubrir sus necesidades ante la falta de aviones. Por si fuera poco, Mexicana no le paga a la FAM renta por los aviones (lo cual es competencia desleal y penado por la ley) para que sus finanzas no se vean tan mal, pero a final de cuentas se le tiene que estar metiendo dinero de nuestros impuestos para sostener las operaciones con fuertes pérdidas.

Y no es cuento, de acuerdo con las cifras publicadas por AFAC, la ocupación promedio de la aerolínea durante febrero pasado fue del 45% y en enero del 49%, es decir, muy por debajo de lo que sería el punto de equilibrio de una aerolínea que además cobra tarifas DEMASIADO bajas, tratando de atraer clientes, por lo que hay vuelos que incluso con el avión lleno no generan utilidades.

Por si fuera poco, ahora enfrentan dos serios problemas, por un lado la empresa propietaria de los motores de uno de los E145 rentados a TAR pidió que el avión sea puesto en tierra porque no se ha pagado la renta; y por otra parte, la empresa SAT Aero Holdings (antes Petrus Aero Holdings) que originalmente fue contratada para conseguir los aviones y tripulaciones para la empresa, demandó a “Mexicana” por más de 800 millones de dólares por incumplimiento de contrato, ya que no entregó los pagos de 5.5 millones de dólares de los enganches para los aviones que le había conseguido, y como además los hizo a un lado para buscar con otras empresas su posible flota teniendo un contrato firmado, está pidiendo compensación de los daños.

Así que apenas tratan de levantar el vuelo con una ocupación bajísima, números rojos y ya tienen encima dos demandas. Veremos en qué termina todo este desastre, pero lo que sea lo pagaremos los mexicanos y no el causante que dice que tiene solo $200 pesos en la bolsa.

Mexicana.- altas a la flota en el cuarto trimestre de 2024
Modelo	Matrícula	MSN	Observaciones
Boeing 737-800	XA-ATM	63324 / 6108	ex FAM 3524
Boeing 737-800	XA-AWM	63325 / 6173	ex FAM 3528

La flota actual de Mexicana se compone entonces de 5 aviones:

• 2 Embraer 145 (en arrendamiento húmedo de TAR)
• 3 Boeing 737-800 propiedad de la Fuerza Aérea Mexicana

El resto de las aerolíneas nacionales no ha tenido movimientos en sus flotas por ahora, pero estaremos al pendiente para reportar sus altas y bajas en los siguientes trimestres del año.